BÖRSENGANG DER MONTANA AEROSPACE AG AN DER SCHWEIZER BÖRSE SIX; PREISSPANNE MIT CHF 24.15 BIS CHF 25.65
JE AKTIE FESTGESETZT
Die Montana Aerospace AG hat heute ihren Börsengang (IPO) an der Schweizer
Börse (SIX) bekanntgegeben
Reinach (Aargau) (OTS) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN
WEITERLEITUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER VERBREITUNG, AUCH NICHT AUSZUGSWEISE, IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN
VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND ODER IN ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, WO DIES
RECHTSWIDRIG WÄRE.
ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ – DIESE MITTEILUNG IST NUR FÜR DIE
VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ BESTIMMT. SIE DÜRFEN WEDER DIESE
MITTEILUNG NOCH IHRE INHALTE AN
PERSONEN WEITERLEITEN, AN DIE DIES
DURCH ENTSPRECHENDE HINWEISE IN DIESER MITTEILUNG UNTERSAGT
IST.
Die Montana Aerospace AG (die „Gesellschaft“, mit ihren operativen Tochtergesellschaften
(„Gruppe“ oder „Montana Aerospace“) – ein führender, hoch vertikal integrierter Hersteller von
Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren der Luftfahrt, E-Mobilität und Energie mit
weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten – hat heute ihren Börsengang (IPO) an der Schweizer
Börse (SIX) bekanntgegeben. Die Veröffentlichung des Angebotsmemorandums und der Start des
Bookbuilding-Prozesses erfolgen heute.
Game Changer in der Wertschöpfungskette der
Luftfahrtindustrie:
Montana Aerospace ist ein hoch vertikal integrierter Anbieter von
Strukturteilen für die Luftfahrt mit einem soliden Fokus auf Best-Cost-Ländern, einer breiten
Materialexpertise in Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl und innovativem Produktdesign
auf Basis eigenen geistigen Eigentums.
Mit einem klaren Fokus auf Umwelt-, Sozial- und
Governancekriterien sowie Investitionen von 475 Mio. Euro in den Jahren 2018–2020 ist es Montana
Aerospace gelungen, das Wachstum der Gruppe in einem sich rasch wandelnden Umfeld für Zulieferer
erfolgreich zu steigern und sich bei zahlreichen OEMs und Tier-1-Zulieferern als Build-and-Buy-Partner
der Wahl zu positionieren.
Details zur Preisspanne:
Die Preisspanne für den Börsengang
wurde mit CHF 24.15 bis CHF 25.65 je Aktie festgesetzt
Kapitalerhöhung mit einem geplanten
Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa CHF 440 Mio. (rund 400 Mio. Euro) durch Platzierung von bis zu
18,219,462 neuen Aktien
Neben der Ausgabe neuer Aktien wird von Montana Tech Components AG, dem
derzeitigen Alleinaktionär (und zukünftigen Mehrheitsaktionär), eine Mehrzuteilungsoption
(Greenshoe-Option) von bis zu 2,732,919 bestehenden Aktien zur Verfügung gestellt
Zwei neue
internationale institutionelle Investoren haben für eine garantierte Zuteilung bereits zugesagt, im Zuge
des Börsengangs neue Aktien im Gesamtvolumen von rund CHF 124 Mio. (etwa 113 Mio. Euro) zum endgültigen
Angebotspreis gesondert und nicht gemeinschaftlich zu zeichnen
Gesamtangebotsvolumen von rund CHF
506 Mio. (etwa 460 Mio. Euro); nach dem IPO wird – bei vollumfänglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption
– ein Streubesitz von rund 43.5% erwartet
Der Bookbuilding-Prozess startet heute, am 4. Mai 2021,
und soll am 11. Mai 2021 abgeschlossen sein
Ab 12. Mai 2021 soll die Kotierung und der Handel der
Aktie an der Schweizer Börse SIX beginnen
Angebot – Zusammenfassung
Montana Aerospace AG
hat gemeinsam mit dem derzeitigen Alleinaktionär Montana Tech Components AG und dem Sole Global
Coordinator Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Konditionen für den geplanten IPO an der Schweizer Börse SIX
gemäß dem International Reporting Standard der Börse festgesetzt. Die Preisspanne für die angebotenen
Aktien wurde mit CHF 24.15 bis CHF 25.65 je Aktie festgesetzt. Der endgültige Angebotspreis wird auf
Grundlage des Bookbuilding-Prozesses, der heute beginnt, ermittelt.
Das Basisangebot umfasst
bis zu 18,219,462 neue Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung begeben werden, wobei ein
Bruttoemissionserlösvon rund CHF 440 Mio. (rund 400 Mio. Euro) über die gesamte Preisspanne angestrebt
wird. Der derzeitige Alleinaktionär, Montana Tech Components AG, wird weiters bis zu 2,732,919 bestehende
Aktien (begrenzt auf 15% der Gesamtzahl der neuen Aktien des Basisangebots im Rahmen einer Mehrzuteilung
zur Verfügung stellen, womit das Gesamtangebot ein Volumen von bis zu 20,952,381 Aktien umfasst. Das
gesamte geplante Angebotsvolumen beläuft sich mithin auf rund CHF 506 Mio. (rund 460 Mio. Euro). Bei
Platzierung aller neuen Aktien und vollumfänglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird erwartet, dass
der künftige Streubesitz 43.5 % des Aktienkapitals ausmacht.
„Als die COVID-19 Krise die ganze
Luftfahrtbranche traf, haben wir bei Montana Aerospace strategisch Kurs gehalten und weiter investiert,
was uns ermöglicht hat, Marktanteile hinzuzugewinnen“, so Dr. Markus Nolte, CEO von Montana Aerospace.
„Wenn sich der Sektor erholt, wollen wir weiter wachsen. Mit dem zusätzlichen Kapital aus dem IPO können
wir einen höheren Gang einlegen und das Tempo weiter steigern.“
Im Rahmen des Börsengangs und
auf Basis des geplanten Angebotsvolumens haben zwei neue internationale institutionelle Investoren
bereits unwiderruflich zugesagt, im Gegenzug für eine garantierte Zuteilung im Börsengang frei handelbare
neue Aktien im Gesamtbetrag von rund CHF 124 Mio. (rund 113 Mio. Euro) zum endgültigen Angebotspreis zu
zeichnen. Zu diesen gesondert und nicht gemeinschaftlich zeichnenden Investoren gehören zum einen von
Capital International Investors beratene Fonds (rund CHF 88 Mio. – rund 80 Mio. Euro), zum anderen M&G
Investments (rund CHF 36 Mio.– rund 33 Mio. Euro).
Durch die Primäremission will die Gruppe
einen Bruttoemissionserlös von rund CHF 440 Mio. (etwa 400 Mio. Euro) zur Finanzierung organischer und
anorganischer Wachstumsprogramme erzielen. Rund 40 % des Nettoerlöses sollen für organisches Wachstum
aufgewandt werden; zwei Drittel davon sind bereits für das Jahr 2021 vorgesehen, der Rest für 2022. Der
Großteil dieser Wachstumsaktivitäten ist bereits vertraglich untermauert und wurde vor der Ankündigung
des Börsengangs begonnen.
Das organische Wachstumsprogramm erstreckt sich auch auf Aktivitäten
in den Bereichen Recycling, Gießen und schweres Pressen sowie Oberflächenbehandlung und sieht den Ausbau
bestehender Kapazitäten (u.a. die dritte Heavy-Press-Anlage der Gruppe in Europa für
Local-to-Local-Nachfrage und den Ausbau der Kapazitäten für Verbundwerkstoffe) ebenso vor wie die
Inbetriebnahme neuer Fertigungslinien (darunter Titanverarbeitung und Endbearbeitung von gezogenen
Rohrprodukten) und Effizienzsteigerungen. Die Gruppe plant, die Mittel großteils an europäischen und
asiatischen Standorten zu investieren.
Da für die OEMs die Reduktion der Komplexität in ihren
Lieferketten eine hohe Priorität hat, sind die verbleibenden rund 60 Prozent des Nettoerlöses aus dem
Börsengang zur Finanzierung von anorganischem Wachstum durch smarte Fusionen und Akquisitionen
vorgesehen. Dazu zählen strategische Akquisitionen, mit denen die Lieferkette weiter konsolidiert und
attraktive Synergien und Erträge realisiert werden sollen. Das Vorgehen der Gruppe orientiert sich dabei
an einer klaren, gemeinsam mit OEMs und Tier-1-Zulieferern erarbeiteten Zielliste, um die Zusammenarbeit
weiter zu stärken und die Integration wichtiger Leistungen und Produkte in die bestehende
Wertschöpfungskette der Gruppe weiter voranzutreiben.
Im Rahmen des Börsengangs erfolgen ein
öffentliches Angebot in der Schweiz und Privatplatzierungen in anderen Ländern, darunter auch
Privatplatzierungen in den USA an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des
US-Wertpapiergesetzes von 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils gültigen Fassung. Außerhalb
der USA sollen die Aktien der Gesellschaft nur in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des
US-Wertpapiergesetzes angeboten und verkauft werden. Der Bookbuilding-Prozess startet heute, am 4. Mai
2021, und soll am 11. Mai 2021 um 12 Uhr Mittag MESZ für Privatanleger bzw. um 14 Uhr MESZ für
institutionelle Investoren abgeschlossen sein. Die Veröffentlichung des endgültigen Angebotspreises soll
am 12. Mai 2021 vor dem für diesen Tag geplanten Handelsbeginn erfolgen.
Mit der Gesellschaft
und den Mitgliedern des Managements, die Aktien halten, wurde eine Sperrfrist (Lock-up Period) von zwölf
Monaten vereinbart; für den derzeitigen Alleinaktionär Montana Tech Components AG wurde die Sperrfrist
mit 24 Monaten festgesetzt.
Die Aktie soll plangemäß ab dem 12. Mai 2021 unter der Schweizer
Wertpapierkennnummer (Valor) 111 042 565 und der International Securities Identification Number (ISIN)
CH1110425654 an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, weitere Bookrunners sind Commerzbank AG und
Zürcher Kantonalbank.
Über Montana Tech Components AG
Die 2006
gegründete Montana Tech Components AG ist eine global aktive Industriegruppe, die sich auf
Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten spezialisiert hat. Die Unternehmen der wachstumsorientierten
Gruppe zählen auf ihrem jeweiligen Gebiet zu den Marktführern. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte
Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und fortlaufende Innovationen verfolgt MTC in ihren Divisionen –
VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace AG – eine nachhaltige Wachstumsstrategie. 2020
erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,72 Mrd. Euro. Montana Tech Components unterhält 83
Standorte in 34 Ländern in aller Welt und beschäftigt rund 10.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Über Montana Aerospace AG
Die Montana Aerospace AG ist ein
führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen
Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 4.800 hochqualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption,
Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan,
Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und
Energie zum Einsatz kommen.