Q1-Gewinn überrascht positiv, Ausblick weiter unsicher

Während die operative Entwicklung der Uniqa im 1. Quartal weitgehend unseren Erwartungen entsprach, übertrafen sowohl Vorsteuer- als auch Nettogewinn unsere Prognosen deutlich. Ausschlaggebend hierfür war ein gestiegenes Kapitalanlageergebnisses aufgrund von gewinnbringenden Wertpapierverkäufen sowie positiven Fremdwährungseffekten. Das Konzernergebnis legte im Q1/22 gegenüber dem Vorjahr um 19% auf EUR 106,4 Mio. zu. Das Prämienvolumen stieg um 4% auf EUR 1,86 Mrd. Die Combined Ratio in der Schaden-/Unfallversicherung schwächte sich, verglichen mit dem sehr starken Wert im Vorjahresquartal (90,9%), ab, blieb aber mit 92,8% auf gutem Niveau.

Die Solvenzquote verbesserte sich im Quartalsabstand von 196% auf 208%, was größtenteils auf das rasant gestiegene Zinsumfeld zurückzuführen ist. Auf das Eigenkapital wirkten sich die Zinsanstiege allerdings deutlich negativ aus, der Buchwert pro Aktie verringerte sich von EUR 10,8 (Ende 2021) auf EUR 8,7 im Q1/22. In der Eigenkapitalentwicklung spiegeln sich auch die negativen Marktentwicklungen aufgrund des Ukraine-Krieges wider, ergebniswirksame Wertminderungen auf Kapitalanlagen ukrainischer oder russischer Emittenten wurden im Q1/22 jedoch nicht vorgenommen. Für die Halbjahreszahlen sieht das Management jedoch das Risiko solcher Wertminderungen auf das Portfolio russischer und ukrainischer Anleihen. Die Tochtergesellschaften in Russland und der Ukraine waren im Q1/22 profitabel, für die russische Gesellschaft werden alle Optionen geprüft, auch ein vollständiger Ausstieg ist möglich.

Ausblick

Der Vorstand gibt keinen konkreten Ergebnisausblick für 2022, sieht jedoch das Kerngeschäft als sehr stabil mit Prämienwachstum und hoher versicherungstechnischer Profitabilität sowie einer Combined Ratio auf gutem Niveau. Wir stufen die operative Entwicklung als stark ein, der positive Trend der letzten Quartale setzt sich also fort. Der Rückgang im Eigenkapital war zu erwarten und reflektiert das steigende Zinsniveau, das sich mittel- bis langfristig positiv auf das Investmentergebnis und somit die Ertragskraft der Versicherer auswirken sollte, auch die Solvenzquoten werden davon profitieren. Wir bleiben bei unserer Kaufempfehlung.

Erste Bank

  

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UNIQA 2020 [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(3283), 21.9.22 15:59
 
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      RE: C/UNIQA EUR 7,0000 18.03.2022 gekauft
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Künstliche Intelligenz bei UNIQA
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