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Polytec Holding

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Datum/Zeit: 19.05.2017 21:38
Quelle: Erste Bank

Neue Empfehlung: Halten



Aufgrund der verbesserten Profitabilitt und dem stabilen Ausblick ndern wir unsere Empfehlung von Under Review auf Halten mit einem Kursziel von EUR 19,0.

Ausblick

Wir haben unsere Schtzungen fr das nchste Quartal leicht nach unten korrigiert, da es in diesem Jahr zur einer Verschiebung der Osterferien von Mrz auf April kam (3 Arbeitstage weniger im April). Fr das gesamte Wirtschaftsjahr 2017 gehen wir weiterhin von einer stabilen Geschftsentwicklung aus. Das Marktumfeld bleibt trotz des Einbruchs im April weiterhin positiv, der Hauptkunde VW (mit einem Umsatzanteil von rd. 26%) geht fr das aktuelle Wirtschaftsjahr von einem Wachstum der Bereiche Pkw und Nutzfahrzeuge um bis zu 4% aus. Die Anstrengungen zur Verbesserung der operativen Performance spiegeln sicher mittlerweile in den Ergebnissen wider, Polytec konnte die EBITDA-Marge im letzten WJ auf ber 12% heben, auch fr das aktuelle Wirtschaftsjahr rechnen wir mit einem gleichbleibenden Margenniveau. Der Konzern ist als Automobilzulieferer naturgem von nur wenigen groen Kunden abhngig, in den kommenden Jahren knnte sich der Margendruck daher erhhen. In Summe glauben wir aber, dass die Aktie in diesem Umfeld ein attraktiver Dividendentitel bleibt.



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