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OMV
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Datum/Zeit: 23.11.2011 07:07 Quelle: OMV - Presseaussendung |
OMV Konzern schließt syndizierte Kreditlinien über EUR 1.680 Mio ab, um stabiles Finanzierungsprofil beizubehalten
- OMV Konzern schließt zwei syndizierte revolvierende Kreditlinien in Höhe von EUR 1.680
Mio ab und ersetzt damit bestehende Fazilitäten
- Jüngster Schritt der Finanzierungsaktivitäten bestätigt die Fähigkeit des Konzerns, auch
unter schwierigen Marktbedingungen die Aufbringung von Finanzierungsmitteln
sicherzustellen
Der OMV Konzern gibt den Abschluss zweier syndizierter Kreditlinien mit einem
Gesamtvolumen von EUR 1.680 Mio bekannt. OMV Aktiengesellschaft (OMV AG) und OMV
Petrom SA haben bestehende Fazilitäten mit neuen syndizierten, revolvierenden Kreditlinien in
der Höhe von EUR 750 Mio bzw. EUR 930 Mio refinanziert. Beide Fazilitäten, die mit einem
Volumen von jeweils EUR 750 Mio lanciert wurden, waren deutlich überzeichnet, wodurch
die Fähigkeit des Konzerns bestätigt wird, auch unter herausfordernden Marktbedingungen
die Aufbringung von Finanzierungsmitteln sicherzustellen.
Der OMV Konzern hat zwei syndizierte, in verschiedenen Währungen ausnützbare
Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von EUR 1.680 Mio unterzeichnet und ersetzt damit
bestehende Fazilitäten mit Fälligkeiten in 2012. Die neuen Kreditlinien haben eine Laufzeit
von fünf Jahren für OMV AG und drei Jahren für OMV Petrom SA und beinhalten jeweils die
Option, um weitere zwei Jahre verlängert zu werden. Die Fazilitäten können für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden. OMV AG ersetzt hiermit ihre bestehende EUR 850
Mio syndizierte Kreditlinie mit Fälligkeit im Juni 2012 und OMV Petrom SA ersetzt zwei
Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von EUR 875 Mio fällig in Q4/12.
Die Transaktion von OMV AG wurde von Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo-
Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche
Bank, Lloyds Banking Group, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale und
UniCredit als Bookrunner und Mandated Lead Arranger durchgeführt. Die Transaktion von
OMV Petrom SA wurde von BNP Paribas, BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Citi,
Raiffeisen Bank International AG und UniCredit als Bookrunner und Mandated Lead Arranger
durchgeführt. Das Bankensyndikat umfasst insgesamt 16 inländische und internationale
Kreditgeber für OMV AG und 14 für OMV Petrom SA. Die anfängliche Marge wurde mit jährlich 45 Basispunkten für OMV AG und jährlich 190 Basispunkten für OMV Petrom SA
über dem jeweils relevanten Referenz-Zinssatz festgesetzt.
David C. Davies, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand von OMV: “Der
Abschluss dieser Transaktionen verschafft uns eine komfortablere Finanzierungsposition und
zeigt erneut unsere Fähigkeit, auch unter schwierigsten Marktbedingungen
Finanzierungsmittel für den Konzern aufzustellen. Die Kreditlinien können für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden, wobei die Linie für OMV AG vor allem als
Reserve-Fazilität dienen wird. Es ist uns nach wie vor sehr wichtig ein starkes Investment
Grade Kredit-Rating und ein stabiles Finanzierungsprofil während der Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie aufrecht zu erhalten.“
Mit 23. November 2011 stehen dem OMV Konzern nicht gezogene, kommittierte Kreditlinien
in Höhe von ca. EUR 3,4 Mrd zur Verfügung.
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