Meinl European Land Ltd. / Fusion/Übernahme/Beteiligung / UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND LIMITED UND EUR 800 MILLION-INVESTITION DURCH CPI/GAZIT HOLDINGS LIMITED (D)

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 20.03.2008

St. Helier, Jersey, 20. März 2008. Im September 2007 hat das Board of Directors der Meinl European Land Limited ("MEL" oder die "Gesellschaft") mit einem strategischen Prüfungsprozess begonnen, der darauf abgezielt hat, Verbesserungen im Management, der Corporate Governance und der Berichtspflichten und -abläufe zu identifizieren und umzusetzen sowie eine Prüfung der Kapitalstruktur und Finanzierung der Gesellschaft durchzuführen.

Infolge dieses Prozesses, in dessen Zuge Angebote Dritter sowie andere Alternativen einer genauen Prüfung unterzogen wurden, wurde von MEL heute mit CPI/Gazit Holdings Limited ("CPI/Gazit") - einem Joint Venture zwischen Gazit-Globe Ltd ("Gazit"), einer multinationalen, an der Börse von Tel Aviv gelisteten Immobilieninvestmentgesellschaft (TASE:GLOB), und CPI Capital Partners Europe LP (inkl. deren Schwesterfonds), einem Immobilienfonds, der von einer Geschäftssparte der Citibank International plc, Citi Property Investors, gemanagt wird ("CPI") - ein Vertrag unterzeichnet. Gemäß diesem Vertrag werden CPI/Gazit ein strategisches Investment von bis zu EUR 800 Mio. in MEL tätigen. Darüber hinaus wird eine Veränderung der Management- und Governance-Struktur der Gesellschaft erfolgen.

Die Gesellschaft führt seit Anfang 2007 Gespräche mit strategischen Investoren. Die Transaktion ist Ergebnis eines strategischen Prüfungsprozesses, den das Board of Directors der Gesellschaft im September 2007 eingeleitet hat. Im Zuge dessen wurden Angebote Dritter sowie andere Alternativen einer genauen Prüfung unterzogen. Die mit CPI/Gazit abgeschlossene Vereinbarung sieht eine umfassende Restrukturierung und Re-Positionierung der Gesellschaft vor, die ihr ermöglicht, das Management zu internalisieren, eine Corporate Governance-Struktur nach internationaler "best practice" zu implementieren und sich auf den Ausbau der Entwicklungspipeline zu konzentrieren. Angesichts der Liquiditätsknappheit auf den Märkten und der gestiegenen Volatilität der internationalen Kapitalmärkte erhält die Gesellschaft durch diese Kapitalzufuhr und die aufgrund dessen gesteigerte Finanzierungsflexibilität und gestärkte Bilanz die Möglichkeit, Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen, die andernfalls nicht zugänglich wären.

Eckpunkte der Transaktion:

- Ein vereinbartes ("underwritten") neues Investment in der Höhe von EUR 800 Mio. in MEL. Dieses setzt sich aus der Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen ("convertible securities") der MEL in der Höhe von EUR 500 Mio. und einer Emission von MEL-Zertifikaten in der Höhe von EUR 300 Mio. an MEL-Zertifikatsinhaber, deren Platzierung von CPI/Gazit fest übernommen ("underwritten") wird, zusammen.

- Internalisierung des MEL-Managements durch Beendigung des Management Vertrags mit Meinl European Real Estate ("MERE") (innerhalb einer angemessenen Übergangsfrist von einem Jahr) und die Rekrutierung eines neuen operativen Teams. Alle anderen vertraglichen und operativen Verbindungen mit Meinl Bank AG ("MB") und deren Tochtergesellschaften werden beendet. Die Internalisierung des Managements bringt die Interessen der Anleger und des Managements in Einklang.

- Gazit und CPI werden am Board vertreten sein und das Board der MEL wird mit einer Mehrheit von unabhängigen Direktoren, darunter vor allem bekannte Immobilienexperten, neu besetzt. Chaim Katzman, der derzeitige Chairman von Gazit Globe, wird den Vorsitz im Board übernehmen.

- Vereinfachung der Eigentümerstruktur der MEL - bei Closing der Transaktion sollen alle Partly Paid Shares der Gesellschaft sowie die Aktien, die den erworbenen eigenen Zertifikaten zugrunde liegen, eingezogen werden.

- Die Verpflichtung von CPI/Gazit zur Investition steht nicht unter dem Vorbehalt der Erlangung einer Finanzierung. Das Investment wird aus bei beiden Parteien vorhandenen Cash-Reserven und verfügbaren Kreditlinien von Gazit und Geldern der CPI Capital Partners Europe LP bedient.

- Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der MEL-Anleger sowie der Aufstellung des geprüften Jahresabschlusses 2007 der MEL und anderer üblicher Bedingungen.

Darüber hinaus:

- Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es der Gesellschaft und
ihren Anlegern, von der finanziellen und operativen Stärke und der Marktexpertise von Gazit und CPI zu profitieren. Gazit verfügt über eine 20-jährige Erfahrung in der Entwicklung, dem Besitz und dem Management von Einkaufszentren weltweit.

- Entsprechend der "best practice" in der Branche und um die Wertschätzung
gegenüber dem Management und den Mitarbeitern zu dokumentieren, wird ein Incentive-Paket für Mitarbeiter implementiert, um Leistungsanreize für die Mitarbeiter zu schaffen und sicherzustellen, dass die Profitabilität der Projekte der Hauptantriebsfaktor für sämtliche Bemühungen und Tätigkeiten ist.

- Die Gesellschaft wird sämtliche Anstrengungen unternehmen ihr Investment
Grade Rating so rasch als möglich wieder zu erlangen.

Georg Kucian, Chairman von MEL, nimmt zu der Transaktion wie folgt Stellung:
"Die vorgeschlagene Transaktion bietet für die Anleger sehr positive Perspektiven. Die Zufuhr von neuem Kapital ermöglicht MEL ihre Expansion in Osteuropa zu beschleunigen. Die Einhaltung strenger Corporate Governance Regeln und die Restruktierung des Managements werden dazu beitragen, das Vertrauen in die Gesellschaft wieder aufzubauen. Wir freuen uns, Gazit und CPI als Investoren in MEL gewonnen zu haben, und sind überzeugt, dass diese wesentlich zur Fortsetzung der Entwicklung der Gesellschaft beitragen werden."

Chaim Katzman, Chairman von Gazit-Globe Ltd zu dem Deal: "Wir sind überzeugt, MEL besitzt ein erhebliches Potential, um shareholder value zu generieren, welches die Gesellschaft bisher nicht ausschöpfen konnte. Die Gesellschaft hat ein Portfolio aus 160 qualitativ hochwertigen Immobilien verteilt auf 11 Länder, die ein erhebliches mittel- bis langfristiges Wachstumspotential aufweisen, vor allem in der Rationalisierung, Wertmaximierung und Fertigstellung der Entwicklungspipeline der Gesellschaft. Die von uns gemeinsam mit CPI angebotene Kapitalzufuhr ermöglicht den Anlegern, von diesem Potential zu profitieren. Zudem ermöglicht diese Transaktion der Gesellschaft, ihr Management selbst in die Hand zu nehmen, was ihr bei der Optimierung des Portfolios zugute kommen wird. Das bedeutet: Wir können nun beginnen, an einer attraktiven Zukunft für alle MEL-Anleger zu arbeiten.

"Unsere anfänglichen Prioritäten liegen in der Schaffung berechenbarer und nachhaltiger Cash Flows aus den zugrundeliegenden Immobilien sowie der Gestaltung eines stabilen Wachstumsprofils durch ertragssteigernde Entwicklungen und Akquisitionen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Aufbau eines starken und transparenten Verhältnisses mit der Anlegergemeinschaft und der Schaffung von Leistungsanreizen für unser wertvollstes Asset - unsere Mitarbeiter."

"CPI ist die globale Immobilienplattform von Citi und wird als unser Partner die Finanzkraft der Gesellschaft verbessern und der Gesellschaft Integrität sowie Reputation verleihen. Wir begrüßen den operativen Beitrag von CPI, nachdem CPI über ein erhebliches Fachwissen und Erfahrung in der Investition in Immobilienanlagen und Investitionsgefäßen in etablierten und wachstumsstarken Märkten verfügt."

Roger Orf, Head of CPI Europa fügt hinzu: "Die von uns vorgeschlagene Transaktion ermöglicht MEL, sich auf das bestehende Portfolio und die zukünftige Entwicklung ihrer Immobilien zu konzentrieren. Die Kapitaleinlage wird sich sehr positiv auf die Bilanz - und letztlich die Bonität - der Gesellschaft auswirken. Sie erlaubt der Gesellschaft sich selbst zu finanzieren und ermöglicht zudem, bei der Fremdkapitalfinanzierung in diesen schwierigen Zeiten bessere Konditionen zu erhalten. Dies alles wird dazu beitragen, dass MEL ihre Position als eine führende Immobiliengesellschaft in Zentral- und Osteuropa zu festigen."

"Wir sind überzeugt, dass Gazit in die Transaktion ein hervorragendes Team an hochqualifizierten und erfahrenen Experten einbringen wird, die es verstehen, Einzelhandels-Immobilien weltweit zu managen und zu entwickeln und über erhebliche Erfahrungen im Management von gelisteten Gesellschaften auf höchstem Standard verfügen.

Wir freuen uns auf eine langanhaltende und produktive Verbindung mit Chaim und seinem Team sowie den verschiedenen MEL-Mitarbeitern."

Finanzielle Daten der Transaktion

Die garantierte EUR 800 Mio. Investition beinhaltet die folgenden Elemente:

- Die Gesellschaft wird nachrangige Wandelschuldverschreibungen
(Subordinated Convertible Debt Securities) im Ausmaß von EUR 500 Mio. begeben,

die von CPI/Gazit gezeichnet werden:
- Laufzeit 7 Jahre
- Jährlicher Cash Coupon in Höhe von 10,75%
- CPI/Gazit besitzt das Recht, die Convertible Securities in MEL

Zertifikate zu einem Preis von EUR 9,00 je Zertifikat umzuwandeln. Diese unterliegen den üblichen Bedingungen zur Vermeidung von Verwässerung. - MEL kann die Umwandlung zu jeder Zeit 36 Monaten nach deren Begebung
fordern, wenn die MEL Zertifikate für eine durchgehende Periode von 60 Tagen zu einem Kurs von mehr als 135% des Umwandlungskurses notieren. - CPI/Gazit kann von MEL die Tilgung der Convertible Securities zum
jeweils späteren Zeitpunkt a) jeder Zeit nach dem Abschluss des Medium Term Note Programmes der MEL oder b) dem Ablauf von 5 Jahren nach Begebung der Convertible Securities fordern.

- CPI/Gazit wird die Übernahme einer Neuemission von MEL Zertifikaten im
Ausmaß von EUR 300 Mio entsprechend den folgenden Bedingungen zusagen ("underwriting"):
- Jeder Inhaber von 29,57 MEL Zertifikaten ist berechtigt, 6 neue
Zertifikate zu einem Bezugspreis von EUR 7,00 je Zertifikat zu zeichnen und erhält für jeweils 6 Zertifikate zudem 2 Optionsscheine ohne weiteres Entgelt. - CPI/Gazit hat eine Option zusätzliche Zertifikate bis zu einem
Gesamtbetrag von EUR 200 Mio. zu einem Preis von EUR 7,00 je Zertifikat zu zeichnen, und erhält in dem Fall einen zusätzlichen Optionsschein für jeweils 6 optionale Zertifikate ohne weiteres Entgelt. Die EUR 200 Mio. Option wird um den Wert jener Zertifikate reduziert, die im Rahmen der Emission gemäß der Underwriting-Verpflichtung gezeichnet wurden. Diese Option verfällt 6 Monate nach Abschluss der Emission. - CPI/Gazit wird die Zeichnung der gesamten EUR 300 Mio. zusagen
("underwriting"). - CPI/Gazit erhält 30 Mio. Optionsscheine.
- Alle Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von EUR 7,00 und
verfallen binnen 4 Jahren nach Abschluss des Closings der Transaktion. - Die Emission wird binnen 6 Monaten nach der Genehmigung der Transaktion
durch MEL-Zertifikatsinhaber durchgeführt werden

Details bezüglich der Beendigung der Verträge mit MERE und Meinl Bank

Zwischen MEL und MERE und mit Meinl Bank verbundenen Unternehmen bestehen eine Reihe an Verträgen, die Kündigungsfristen von bis zu 6 Jahren haben.

Um diese Verträge zu beenden und damit MERE und MB in ein 3-jähriges Wettbewerbsverbot einwilligen und für einen Übergangszeitraum von 12 Monaten Beratungsdienstleistungen erbringen, zahlt MEL einen Gesamtbetrag von EUR 280 Mio., hiervon EUR 160 Mio. in Cash, EUR 80 Mio. in Form Wandelschuldverschreibungen und EUR 40 in Form von Zertifikaten. Als Teil dieser Vereinbarung ist MB verpflichtet, Stimmrechte gemeinsam mit CPI/Gazit auszuüben.

Die Wandelschuldverschreibungen und MEL-Zertifikate werden zu gleichen Preisen und zu gleichen Konditionen wie die Emission und die Wandelschuldverschreibungen ausgegeben, beinhalten jedoch keine Rechte auf Optionsscheine. Ein Teil dieser Tranche unterliegt einer gestaffelten Wiederverkaufssperre von 3 Jahren, um einen geordneten Management-Wechsel und somit die besten Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum der Gesellschaft zu ermöglichen. Einige der Wertpapiere werden Übertragungs- oder Veräußerungsbeschränkungen unterliegen.

Nach Abschluss der Transaktion wird MEL einen neuen Firmennamen erhalten, der jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht.

Verbesserung der Governance

Mit Closing werden die bisherigen Direktoren der MEL zurücktreten und ein neues Board of Directors wird ernannt, das gemäß den Vorschriften des New York Stock Exchange mehrheitlich aus unabhängigen Direktoren bestehen und weiterhin die Voraussetzungen der Jersey-Vorschriften erfüllen wird.

Das neue Board of Directors wird aus 8 Direktoren bestehen. Gemäß gewisser Mindestgesamtinvestitionsbedingungen werden CPI/Gazit zur Ernennung von bis zu 4 Mitgliedern, darunter der Vorsitzende, berechtigt sein.

Die Gesellschaft freut sich mitteilen zu dürfen, dass bereits mehrere weltweit anerkannte Immobilien-Experten die Teilnahme am Board bei Closing zugesagt haben. Unter anderem Professor Peter Linneman, Leiter von Linneman Associates; Albert Sussman, Professor für Immobilien, Finanzen und Public Policy an der Wharton School of Business, University of Pennsylvania; Thom Wernink, Vorsitzender von Citycon und non-executive Direktor einer Anzahl von Investment-Gesellschaften mit Sitz in Kontinentaleuropa, darunter Sergo plc; sowie weiters ein früherer Vorstandsvorsitzender der EPRA.

Die Ernennung eines Vorstandsvorsitzenden sowie eines auch für den Bereich Akquisitionen zuständigen Finanzvorstandes, wird nach Abschluss der Transaktion zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Closing-Conditions und Zeitplan

Die Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, inklusive:

- Die Einholung bestimmter Genehmigungen von MEL-Anlegern
- Der Erhalt des geprüften MEL-Jahresabschlusses des Jahres 2007
- Die Einhaltung bestimmter Mindest-Bilanzvereinbarungen
- Keine Ereignisse, die einen maßgeblich negativen Auswirkung für MEL
haben - Die Einziehung der Parly Paid Shares der MEL und von Zertifikaten, die
von MEL kontrolliert werden - Bestimmte weitere Standardbedingungen für Transaktionen dieser Art

MEL setzt sich für die schnellstmöglichen Durchführung der Transaktion ein und hält einen Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2008 für realistisch.

Sobald es in Verbindung mit der Hauptversammlung zweckmäßig erscheint, ergeht ein erläuterndes Rundscheiben an die Investoren.

MEL, MERE und MB haben marktübliche Exklusivitätsvereinbarungen mit CPI/Gazit abgeschlossen.

Citi und Deutsche Bank handelten als gemeinsamer Berater für CPI/Gazit; Die Gesellschaft wurde von Merrill Lynch beraten. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP and Linklaters LLP waren die rechtsfreundlichen Berater der CPI/Gazit; Die rechtsfreundliche Beratung der Gesellschaft wurde von Freshfields Bruchhaus Deringer übernommen. Die Meinl Bank wurde von Lazard beraten.

Notes to editors:

Über Gazit-Globe Ltd Gazit ist eine führende Immobilien-Investment Gesellschaft und kontrolliert Grundstücke im Wert von über EUR 8 Milliarden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Israel und Brasilien. Gazit und ihre Subunternehmen sind in ihren Märkten führend im Bereich der Corporate Governance und werden von weltweit anerkannten Managern geleitet. Gazit verfolgt Wachstumschancen, sowohl organisch als auch durch strategische und wertsteigernde Akquisitionen.

Über Citi Property Investors CPI ist ein weltweit operierender Immobilien-Investment Manager mit Büros in den großen Finanzzentren und verwaltet zum 1. Februar 2008 mehr als USD 12.9 an Vermögen. CPI beschäftigt mehr als 125 Immobilien-Profis und die leitenden Mitarbeiter haben durchschnittliche 20 Jahre Erfahrung im gewerbsmäßigen Immobilienhandel. CPI ist die Immobilien Investment Zentrale von Citi Alternative Investments und verwaltete zum 31. Dezember 2007 EUR 59.2 Milliarden an Vermögen.

Über Meinl European Land MEL ist eine Immobilien Investment- und Entwicklungsgesellschaft, deren primärer Fokus auf dem Einzelverkauf von Anteilen in Zentral- und Osteuropa liegt. Zum 30. September 2007 verfügte die Gesellschaft über 160 betriebliche Liegenschaften mit einem Marktwert von EUR 1,8 Milliarden und führte 34 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Investitionsvolumen von EUR 3,4 Milliarden durch. Darüber hinaus wurde Grundbesitz von über 1.5 Millionen Quadratmetern errichtet. Die Gesellschaft notiert an der Wiener Börse seit 2002.

Rückfragehinweis:
Weiterführende Information

Für Meinl Europe Land:

London Citigate Dewe Rogerson Michael Berkeley Sarah Gestetner Sally Marshak +44 (0)20 7638 9571

Österreich Trimedia Bernhard Hudik +43-676-84244381 +43-1-5244300

Deutschland Citigate Dewe Rogerson Alexander H. Engelhardt Eva Pratsch +49 (0)69 90 500 200

Im Namen von Gazit-Globe Ltd and Citi Proberty Investors:

London Financial Dynamics Stephanie Highett Richard Sunderland +44 (0)20 7831 3113 Richard.sunderland@fd.com

Österreich Dr. Viktor Bauer PR GmbH Dr Viktor Bauer Mag. Anita Köninger

+43 (0)1 320 95 45 17

Deutschland AB Financial Dynamics Ivo Lingnau +49 (0)69 920 37133

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Meinl European Land Ltd.
PO Box 75 26 New Street
UK-JE4 8PP St Helier Jersey WWW: www.meinleuropeanland.com
Branche: Immobilien ISIN: AT0000660659
Indizes: Prime.market Börsen: Amtlicher Handel: Wiener Börse AG
Sprache: Deutsch


  

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>Hob i des richtig gelesen? Neue Zertifikate für 300 Mio
>Euro???
>
>San die Dappat? soviel zum Thema verwässerung.

wer lesen kann ist klar im vorteil:

- Vereinfachung der Eigentümerstruktur der MEL - bei Closing der Transaktion sollen alle Partly Paid Shares der Gesellschaft sowie die Aktien, die den erworbenen eigenen Zertifikaten zugrunde liegen, eingezogen werden.

  

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Trotzdem Verwässerung. Es sei denn die zahlen 16,-- pro Zerti.

Naja, ich bewerte die "Internisierung" des Managements etc. als Positiv.

Mal gespannt wie die am Dienstag eröffnen.

Kann man die Zertis noch irgendwo handeln/kaufen/verkaufen??? (USA??? Tradegate???)

  

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>Hallo,
>
>Muss ich bei Übernahme meine Zertifikate verkaufen oder
>wechseln die einfach den Namen und Bank?
>
>Gruß

dich persönlich trifft das mal gar nicht und deine zertifikate kannst behalten, wennst willst. ein übernahmeangebot wird wohl nicht kommen. den namen zu wechseln wäre fein, aber die meinlbank ist mal weg.

  

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Milchmädchen: (Basis Zahlen lt. Homepage)

Zertis: 211 Mio
neue Zertis: (300Mio/7): 42 Mio
Gesamt: 253 Mio Zertis

Bar-Langfristige Verbindlichkeiten: 500 Mio
Immos incl. in Bau: 2,5 Mrd
Macht 3 Mrd Vermögen
- 280 Mio die Mel wg. Auflösung Management etc. zahlen muß
macht 2,720 Mrd./Anzahl Zertis: 10,75 Euro/ Zerti
- 40 % Abschlag wie an Börse momentan Immos gehandelt werden
macht 6,45 Euro/Zertifikat.

Hurra, kann ich da nur sagen, könnte knapp werden mit dem NAV von 30,-- wie noch vor nichtmal einem Jahr bekannt gegeben.

Danke.

  

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da habe ich heute doch glatt noch etliches an stücken (:-)))bei 6,5 herum noch bekommen.
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APA News
MEL-Verkauf 2 - Abschluss im zweiten Quartal angepeilt
Management wird internalisiert - Bisherige Managementfirma MERE und Meinl-Bank erhalten 280 Mio. Euro für Konkurrenzverbot

Der Verkauf der Meinl European Land (MEL) an die Citibank-Immobiliengesellschaft CPI und an die internationale Investmentgesellschaft Gazit-Globe soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Bis dahin soll auch die Hauptversammlung der MEL den Deal abgesegnet haben, erklärte die Meinl Bank Donnerstagabend in einer Presseaussendung.


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Meinl Bank-Aufsichtsratspräsident Julius Meinl sprach darin von einer "idealen Lösung für MEL". Gleichzeitig sei die Lösung "unter den herrschenden Marktbedingungen einem hervorragender Deal für die MEL-Investoren". Das MEL-Portfolio solle unter den neuen Partnern weiter entwickelt werden. Er gehe davon aus, dass Wert des Unternehmens dadurch nachhaltig steigern werde, so Julius Meinl.

Mit der Transaktion setzt die MEL jetzt auch den von den Investoren lange verlangten Umbau der Managementstruktur um. Das Management werde "internalisiert", hieß es. Die bei den Investoren höchst umstrittene externe Managementgesellschaft Meinl European Real Estate Ltd. (MERE), an die die MEL regelmäßige Managementgebühren entrichten musste, soll noch für die Dauer von einer zwölfmonatigen Übergangsfrist beratend weiterwerken. Darüber hinaus haben die MERE und Meinl Bank ein dreijähriges Konkurrenzverbot mit MEL vereinbart. Im Gegenzug dazu erhielten MERE und Meinl Bank 280 Mio. Euro, erklärte die Meinl Bank. Ein signifikanter Teil davon werde aber in die MEL reinvestiert, hieß es.

Die MEL mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey war im vorigen Sommer wegen der Management-Verträge, aber auch wegen sogenannten Partly Paid Shares, deren Eigentümer nach wie vor unbekannt sind, und einem erst im Nachhinein bekanntgewordenen massiven Aktienrückkauf unter heftigen Beschuss der Anleger geraten. Die Wiener Börse hat MEL darauf im Vorjahr per 21. Dezember aus dem obersten Handelssegment verbannt, weil das Unternehmen nach ihrer Ansicht "durch unzureichende Information Interessen des Prime Markets und dessen Teilnehmer verletzt" hatte. Es war der erste derartige Fall für den Wiener Finanzplatz. (Forts.) klm/wyb

ISIN AT0000660659
WEB http://www.meinleuropeanland.com

  

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>da habe ich heute doch glatt noch etliches an stücken
>(:-)))bei 6,5 herum noch bekommen.
>-------

i kenn wen, der kennt wen, dem bringt der eierbär die ostergeschenke... ei ei mohrenbär

ziemlich viele faule eier in dem ganzen... einen ei-pott gibts da wohl kaum dafür.

  

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>hi,
>
>und wie ist euere schätzung bezüglich des weiteren
>kursverlaufes?
>
>gruß


auf irgendeine lösung habens eh schon so lange gewartet und im ersten moment dürfte es wohl positiv aufgenommen werden. keine PPS und weg von der meinlbank ist mal wichtig.

  

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>und wie ist euere schätzung bezüglich des weiteren
>kursverlaufes?


Die Transaktion erscheint mir Meinl-typisch verkompliziert, um nicht zu sagen mit allen möglichen Finessen gespickt, damit die "wichtigsten" Beteiligten auf jeden Fall etwas davon haben.

Was das für den weiteren Kursverlauf bedeutet können vermutlich nur Wenige (Profis) abschätzen. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass der Kurs zumindest gestützt wird, durch die Transaktionsbedingungen glaube ich aber für einige Zeit nicht an einen größeren Spielraum nach oben.

  

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meine depotbank ist die meinlbank, wo ich meine mel zertis halte.

Was heißt das jetzt genau für mich wenn die Meinl Bank keinen Einfluss mehr hat oder betrifft mich das nicht?

  

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>meine depotbank ist die meinlbank, wo ich meine mel zertis
>halte.
>
>Was heißt das jetzt genau für mich wenn die Meinl Bank keinen
>Einfluss mehr hat oder betrifft mich das nicht?

die depotbank ist für dich nur die verwahrstelle, nicht mehr und nicht weniger. wenn die zertis dann "ex-mel" gennant werden ist das kein unterschied. es betrifft dich nicht, zeichnen kannst anscheinend bei der KE um 7,-- euro. also es betrifft dich nicht unmittelbar.

  

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also wenn das keine negative Nachricht ist für alle die noch MEL Zertifikate halten - ich habe gott sei dank meine Mel über 20 verkauft (und bin danach mit der IEA in den Keller gefahren)

Leute Hand aufs Herz - der Ver verarscht euch ja schon wieder aufs neue - das hört nie auf!!!
Zertifikate
Rückkäufe um a) die MAI und die MIP durchzubringen und b) von der Tochtergesellschaft die Zertifikate der versagten KE überhöht zurückzukaufen
und nun das:

"Die Gesellschaft wird nachrangige Wandelschuldverschreibungen
(Subordinated Convertible Debt Securities) im Ausmaß von EUR 500 Mio. begeben,
die von CPI/Gazit gezeichnet werden:
- Laufzeit 7 Jahre
- Jährlicher Cash Coupon in Höhe von 10,75%
- CPI/Gazit besitzt das Recht, die Convertible Securities in MEL
Zertifikate zu einem Preis von EUR 9,00 je Zertifikat umzuwandeln. Diese
unterliegen den üblichen Bedingungen zur Vermeidung von Verwässerung.
- MEL kann die Umwandlung zu jeder Zeit 36 Monaten nach deren Begebung
fordern, wenn die MEL Zertifikate für eine durchgehende Periode von 60 Tagen zu
einem Kurs von mehr als 135% des Umwandlungskurses notieren.
- CPI/Gazit kann von MEL die Tilgung der Convertible Securities zum
jeweils späteren Zeitpunkt a) jeder Zeit nach dem Abschluss des Medium Term Note
Programmes der MEL oder b) dem Ablauf von 5 Jahren nach Begebung der Convertible
Securities fordern"

zum Vergleich so schaut die letzte Immofinanzanleihe aus!!!:
"Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt zehn Jahre. Die Anleihe wird auf Basis des Schlusskurses vom 13. November (7,23 Euro) mit einem Kupon von voraussichtlich rund 1,25 Prozent verzinst und zu 100 Prozent des Nennwerts emittiert. Die Rückzahlung erfolgt zu einem Kurs von 123,2 bis 129,7 Prozent des Nennwerts. Daraus ergibt sich eine Mindestrendite von 3,25 bis 3,75 Prozent."


Dann kommt noch eine KE zu 7 Euro was den Mel Kurs super verwässert!!


Mann oh Mann - Leute ich würde den Ver nicht mal EINEN MILIMETER über den Weg traun.

sollte hier kein pushen nach unten sein und ich bedauere alle investierten. Andere seriöse Immos sind auch gefallen - switched dort hin wenn ihr euch was gutes tun wollt!!!

Diese Meldung muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen - ist glatte Wirtschaftsbetrügerei!!!!

  

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Meinl European Land 5 - nach der Krise!? [Alle anzeigen] , Rang: Glückspilz(91), 22.3.11 14:26
 
Subject Auszeichnungen Author Message Date ID
Strafe und Prozesslawine!?
22.11.07 15:54
1
RE: Meinl European Land 5 - nach der Krise!?
22.11.07 17:39
2
Gelungenes Foto aus dem Standardwitzig
22.11.07 22:41
3
RE: Gelungenes Foto aus dem Standard
22.11.07 23:29
4
T-3 Prime
18.12.07 11:22
5
Börse kündigt Prime Market Vertrag per 31.12.07
23.11.07 08:11
6
RE: Börse kündigt Prime Market Vertrag per 31.12.07
23.11.07 08:17
7
      RE: Börse kündigt Prime Market Vertrag per 31.12.07
23.11.07 08:22
8
      RE: Börse kündigt Prime Market Vertrag per 31.12.07
23.11.07 08:27
9
      RE: Börse kündigt Prime Market Vertrag per 31.12.07
23.11.07 10:26
10
Transparenz notwendig im ATX Prime
23.11.07 12:18
11
Böhmdorfer klagt Julius (bzw. "will klagen")
23.11.07 12:24
12
RE: B�hmdorfer klagt Julius (bzw. "will klagen")
23.11.07 12:44
13
... allmählich wird es peinlich! (finde ich)
23.11.07 13:56
14
RE: ... allmählich wird es peinlich! (finde ich)
23.11.07 14:13
15
RE: ... allmählich wird es peinlich! (finde ich)
23.11.07 14:21
16
RE: ... allmählich wird es peinlich! (finde ich)
23.11.07 21:50
17
RE: ... allmählich wird es peinlich! (finde ich)
23.11.07 14:42
18
RE: ... allmählich wird es peinlich! (finde ich)
23.11.07 14:14
19
RE: ... allmählich wird es peinlich! (finde ich)
23.11.07 15:26
20
NEWS
23.11.07 19:23
21
RE: Böhmdorfer klagt Julius (bzw. "will klagen")
23.11.07 21:48
22
      RE: Böhmdorfer klagt Julius (bzw. "will klagen")
25.11.07 12:36
23
V. braucht eine starke Hand!
26.11.07 15:41
24
Musterschüler sehen anders aus
26.11.07 17:10
25
Absturz der MEL-Aktie könnte teures Nachspiel haben
27.11.07 12:42
26
tolle Empfehlung
27.11.07 12:51
27
      adhoc: Meinl European Land Ltd. / Quartals- und Halbjah...interessant
27.11.07 13:00
28
      RE: adhoc: Meinl European Land Ltd. / Quartals- und Hal...
27.11.07 13:52
29
      RE: adhoc: Meinl European Land Ltd. / Quartals- und Hal...
27.11.07 14:02
30
      RE: adhoc: Meinl European Land Ltd. / Quartals- und Hal...
27.11.07 21:22
31
      RE: adhoc: Meinl European Land Ltd. / Quartals- und Hal...
28.11.07 00:42
32
Prof Dr Max Otte: MEL ist "eine massive Abzockerfirma"
27.11.07 19:00
33
RE: Prof Dr Max Otte: MEL ist "eine massive Abzockerfir...
27.11.07 20:51
34
RE: Prof Dr Max Otte: MEL ist "eine massive Abzockerfir...
27.11.07 21:51
35
RE: Prof Dr Max Otte: MEL ist "eine massive Abzockerfir...
27.11.07 22:00
36
RE: Prof Dr Max Otte: MEL ist "eine massive Abzockerfir...
28.11.07 07:50
37
Belogwitzig
28.11.07 08:25
38
@ifoko
28.11.07 08:31
39
MEL - Höhere Schulden und Immoverkäufe geplant
28.11.07 21:00
40
RE: Prof Dr Max Otte: MEL ist "eine massive Abzockerfir...
29.11.07 12:13
41
Weitere Strafbescheide der FMA gegen Meinl Bank und Mei...
29.11.07 10:38
42
Argumentationslinie "Mündelsicherheit"
29.11.07 11:35
43
      Meinl Bank droht Republik mit Amtshaftungsklage
29.11.07 12:47
44
      RE: Meinl Bank droht Republik mit Amtshaftungsklage
29.11.07 13:19
45
      RE: Meinl Bank droht Republik mit Amtshaftungsklage
29.11.07 13:52
46
      RE: Meinl Bank droht Republik mit Amtshaftungsklage
29.11.07 14:03
47
      wenn sich der westenthaler für meinl stark macht...witzig
30.11.07 11:10
48
      RE: wenn sich der westenthaler für meinl stark macht...
30.11.07 12:23
49
      RE: wenn sich der westenthaler für meinl stark macht...
02.12.07 10:15
50
      V-er kriegts knüppeldick
02.12.07 11:26
51
      RE: V-er kriegts knüppeldick
03.12.07 16:28
52
      RE: V-er kriegts knüppeldick
03.12.07 16:33
53
Ver gegen die Justiz
07.12.07 09:09
54
Aus dem aktuellen online-Profilgut analysiert
09.12.07 00:49
55
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
09.12.07 10:17
56
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
09.12.07 10:34
57
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
09.12.07 11:02
58
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
09.12.07 15:37
59
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
09.12.07 15:54
60
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
10.12.07 07:50
61
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
10.12.07 09:35
62
      Flucht nach vorn
10.12.07 10:22
63
      kommt bald ein übernahmeangebot?
10.12.07 11:49
64
      Meinl European Land eröffnet Einkaufszentrum in Bialyst...
11.12.07 13:46
65
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
10.12.07 10:45
66
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
10.12.07 10:53
67
      Übernahmefieber in der Branche?
10.12.07 10:59
68
      RE: Übernahmefieber in der Branche?
10.12.07 11:03
69
      RE: Übernahmefieber in der Branche?
10.12.07 11:28
70
      RE: Aus dem aktuellen online-Profil
10.12.07 11:01
71
Meinl einigte sich außergerichtlich mit Großinvestor
17.12.07 14:17
72
Die 7 Todsünden der Meinl-Aktionäregut analysiert
19.12.07 14:10
73
RE: Die 7 Todsünden der Meinl-Aktionäre
19.12.07 15:24
74
RE: Die 7 Todsünden der Meinl-Aktionäre
20.12.07 10:03
75
RE: Die 7 Todsünden der Meinl-Aktionäre
20.12.07 10:14
76
      Bin kein MEL Fan, weil
20.12.07 10:16
77
      Meinl Ragusa lädt zur Hauptversammlung
28.12.07 00:31
78
      Ich habs riskiert...
28.12.07 10:56
79
      MEL-Verkauf startet am Montaginteressantinteressant
29.12.07 01:24
80
Ad-hoc - Update zur strategischen Überprüfunginteressant
31.12.07 12:01
81
Meinl Bank: Meinl V wechselt in Aufsichtsratinteressant
31.12.07 12:58
82
RE: Meinl Bank: Meinl V wechselt in Aufsichtsrat
31.12.07 13:05
83
      APA-Zusammenfassung der AD HOC
31.12.07 14:23
84
      Meine Zusammenfassung der AD HOCwitzig
31.12.07 17:56
85
      Ermittler legen bei Meinl Zahn zu
01.1.08 22:48
86
      Vernichtender Kommentar im Standard
02.1.08 00:01
87
      Vorwürfe: Meinl soll 300 Millionen Euro eingestreift ha...interessant
02.1.08 00:08
88
      Aktie sehr fest heute
02.1.08 10:46
89
Doch keine Vorerhebungen gegen Grasser und Haider
02.1.08 13:38
90
MEL: Strabag-Boss als MEL-Investor?interessant
02.1.08 20:14
91
RE: MEL: Strabag-Boss als MEL-Investor?
02.1.08 20:21
92
Es kracht im Gebälk der Meinl-Bank
03.1.08 08:27
93
Trauer im Mohren-Imperium: Julius Meinl IV gestorben
06.1.08 18:32
94
RE: Trauer im Mohren-Imperium: Julius Meinl IV gestorbe...
06.1.08 18:49
95
      RE: Trauer im Mohren-Imperium: Julius Meinl IV gestorbe...
06.1.08 18:52
96
      RE: Trauer im Mohren-Imperium: Julius Meinl IV gestorbe...
06.1.08 19:02
97
      RE: Trauer im Mohren-Imperium: Julius Meinl IV gestorbe...
07.1.08 16:44
98
Bin schon weginteressant
07.1.08 17:05
99
MEL bricht ein: -16%
09.1.08 09:41
100
Wieder erholt
09.1.08 10:06
101
      Die GANZE STORY vom NEWS 01/08!interessant
09.1.08 15:17
102
OENB-Endbericht Ende Jänner fertig
09.1.08 14:46
103
Kursdrücker „fischen“ jetzt MEL-Anleger abinteressantgut analysiert
09.1.08 22:36
104
"Julius Meinl: Der Banker kämpft an vielen Fronten"interessant
11.1.08 09:50
105
RE: "Julius Meinl: Der Banker kämpft an vielen Fronten"
11.1.08 10:07
106
      Meinl sorgte mit Dividende vor
11.1.08 14:21
107
      Exklusiv: Das Geld anderer Leutinteressant
12.1.08 23:37
108
      Karibische Geschäfte der Meinl-Bank
14.1.08 17:44
109
      REWE interested; eyeing certain eastern European assets...
14.1.08 21:26
110
Unicredit hebt Empfehlung an
15.1.08 19:21
111
Klagen für den Puppenspieler
18.1.08 09:16
112
MEL-Affäre: Der Republik droht Amtshaftungsklage für di...
18.1.08 09:22
113
Vieles bei Meinl bleibt unbeantwortet
21.1.08 11:37
114
Meinl: Prüfung fertig
28.1.08 14:59
115
Meinl European Land - Britischer Hedge Fonds als Überne...interessant
30.1.08 16:01
116
RE: Meinl European Land - Britischer Hedge Fonds als Üb...
30.1.08 16:21
117
      RE: Meinl European Land - Britischer Hedge Fonds als Üb...
30.1.08 21:53
118
Der Mohr wird freigeheninteressant
31.1.08 08:39
119
meinl gerüchte
31.1.08 14:41
120
      Gerüchte um baldigen Verkauf der MEL
31.1.08 14:59
121
      RE: Gerüchte um baldigen Verkauf der MELgut analysiert
31.1.08 15:21
122
      mitte februar
31.1.08 16:42
123
      RE: mitte februar
31.1.08 16:43
124
Atempause für Ver
01.2.08 09:06
125
Gerüchte wirbeln Kurs auf
01.2.08 11:48
126
      RE: Gerüchte wirbeln Kurs auf
01.2.08 13:14
127
Arbeiterkammer klagt Meinl wegen MEL
01.2.08 19:28
128
Meinl: Staatsanwaltschaft Wien bereitet erste Einvernah...
03.2.08 11:07
129
      Wie die Anleger in die Irre geführt wurdeninteressant
10.2.08 16:49
130
      Profil-Bericht
10.2.08 19:15
131
      RE: Profil-Bericht
10.2.08 20:37
132
      RE: Profil-Bericht
11.2.08 09:05
133
      RE: Profil-Bericht
11.2.08 09:22
134
      RE: Profil-Bericht
11.2.08 09:27
135
      RE: Profil-Bericht
11.2.08 09:34
136
Profil Bericht 4.2.interessantinteressant
11.2.08 09:52
137
RE: Profil Bericht 4.2.
11.2.08 11:09
138
      RE: Profil Bericht 4.2.gut analysiert
11.2.08 11:12
139
      Dealreporter
27.2.08 18:09
140
Erinnerungen
01.3.08 22:00
141
Meinl-Deal: Julius will zuviel
03.3.08 22:45
142
Abschlag für externes Management
04.3.08 08:18
143
MEL im Sturzflug: heute -7%
04.3.08 18:14
144
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%
04.3.08 18:16
145
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%
04.3.08 18:27
146
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%
04.3.08 18:30
147
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%witzig
04.3.08 18:35
148
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%
04.3.08 20:47
149
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%
04.3.08 20:57
150
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%
05.3.08 09:34
151
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%
04.3.08 18:39
152
      RE: MEL im Sturzflug: heute -7%
04.3.08 20:39
153
Wird schon wieder aufstehn, mein Julius!
04.3.08 20:55
154
Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnung
05.3.08 18:23
155
      RE: Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnungwitzig
05.3.08 18:31
156
      RE: Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnung
05.3.08 20:33
157
      RE: Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnung
05.3.08 20:46
158
      RE: Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnung
05.3.08 23:56
159
      RE: Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnung
06.3.08 09:23
160
      RE: Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnung
06.3.08 10:38
161
      RE: Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnung
06.3.08 10:57
162
      RE: Heute 12% plus, Welt wieder in Ordnunggut analysiert
06.3.08 11:16
163
IVA läßt sich durch Böhmdorfer vertreteninteressant
07.3.08 10:32
164
MEL-Verkauf rückt in weite Ferne
10.3.08 13:40
165
RE: MEL-Verkauf rückt in weite Ferne
10.3.08 13:54
166
RE: MEL-Verkauf rückt in weite Ferne
10.3.08 16:22
167
      RE: MEL-Verkauf rückt in weite Fernegut analysiert
10.3.08 19:08
168
      Meinl Europeans "irreführende Signale"interessantinteressant
13.3.08 22:47
169
      Meinl European Land: Keine neuen Vorwürfe von FMA und O...
14.3.08 09:04
170
      Die endlosen Leiden der Meinl-„Zertifakteure“
15.3.08 21:32
171
Russland: „Toplagen in zwei Jahren weg“
16.3.08 21:20
172
RE: Russland: „Toplagen in zwei Jahren weg“
16.3.08 22:05
173
     UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LANDinteressant
20.3.08 19:43
174
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:02
175
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:07
176
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:10
177
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:12
178
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:23
179
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:43
180
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:59
181
      ostergeschenk
20.3.08 21:06
182
      RE: osterei
20.3.08 21:56
183
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:41
184
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 21:24
185
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 20:40
186
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 21:11
187
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LAND
20.3.08 21:17
188
      RE: UMSTRUKTURIERUNG VON MEINL EUROPEAN LANDgut analysiert
20.3.08 21:19
189
Transaktion inakzeptabel
20.3.08 22:27
190
Neue Eigentümer als langfristige Investoren
20.3.08 22:29
191
      RE: Neue Eigentümer als langfristige Investoren
20.3.08 23:08
192

Thema #28532
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